在7月31日，国家能源局召开的2023年三季度新闻发布会上，新型储能成为高频词，产业发展备受关注。当前新型储能产业政策逐渐完善，推动技术、产业环境不断成熟。

多技术路线下，虽然锂电储能占据主导地位，但业内人士表示，在储能多场景需求下，没有某一种技术路线可以“一统江山”。

这是不是意味着除锂电储能外，行业新的投资机遇也在酝酿上升之中？

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新型储能项目上半年拉动直接投资超300亿

2023年上半年，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。

从投资规模来看，按当前市场价格测算，新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

新型储能装机规模之所以快速增长，其根本原因是风电、光伏等新能源发电建设规模持续快速扩大。

因为风光发电都是“看天吃饭”，其发电具有间歇性、随机性、波动性等特点，需要储能来调峰调频等辅助，弥补电力系统灵活性。

由此，消纳新能源，成为新型储能发展的关键使命。

2023年上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，是新型储能快速增长的根本原因。

此外，与新型储能相关的顶层政策不断完善，持续推动产业发展。

近年来，国家不断出台相关政策来推动新型储能发展，包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型储能项目管理规范（暂行）》《“十四五”新型储能发展实施方案》等。

为促进储能在发电侧应用，国家能源局等先后出台《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等政策规范，推动新型储能科学优先调度运用和参与电力市场。

在政策指引下，新型储能市场参与度加大，技术、产业环境不断成熟，项目加速落地，新型储能发展进入了快车道。

锂电储能难“一统江山”

当前多个省份争相布局新型储能试点，从2023年上半年新增装机规模来看，排名前5名的省区分别为湖南、山东、宁夏、内蒙古、新疆。

截至2023年6月底，新型储能累计装机规模排名前5的省区分别为山东、湖南、宁夏、内蒙古、新疆。

上述省份对新型储能的试点也促进了多种技术路线的发展，包括锂离子电池、液流电池和压缩空气储能。

从技术路线看，储能主要分为传统储能和新型储能。

传统储能主要是指抽水蓄能，其为当前应用最广泛的储能方式，曾一度在全球电力储能累计装机中占比高达86.2%。

抽水蓄能可以把多余的电力输入抽水机组，利用水坝的高低差，把水从低位抽到高位。当需要用电时，再开闸放水发电。

其最大的优势是储电量大、生命周期长，能够使用50年-60年。可以实现长时储能和4小时-7小时的放电，整体成本最具经济性。

不过除却水资源、地理条件外，从现阶段电力系统发展看，单纯依靠抽水蓄能已经很难满足发电侧对储能的全部需求。

而目前大力倡导的新型储能则是指锂离子电池储能、压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术。

此外，在各界的不断研究和探索下，超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能等新技术也已经开始投入工程示范应用。

根据国家能源局数据，目前锂离子电池储能仍占绝对主导地位，截至2023年6月底，全钒液流电池储能占1.1%、压缩空气储能占1.0%、铅酸（炭）电池储能占0.9%。

值得一提的是，近期氢储能成为政策支持重点，技术日渐成熟，多个风-氢、光-氢项目落地。

近期，我国首个高海拔光氢储项目——青海德令哈100万千瓦光氢储项目全容量并网发电。项目合作方之一就是新能源头部企业隆基绿能（601012.SH）。

此外，亿华通(688339.SH，02402.HK)风氢一体化源网荷储综合示范工程项目（一期）获批。项目规划建设20万千瓦风电、24万标方/小时制氢站、配套储氢装置及40兆瓦氢燃料电池发电系统，实现可再生能源大规模本地消纳。

不过综合来看，不同的储能技术路线，具有各自优劣势，可对应不同的应用场景。据中关村储能产业技术联盟统计，电力系统发、输、配、用等环节对于储能均有需求，可被分为18类应用场景。

基于发电侧对储能的多场景需求，业内人士表示，但是没有某一种技术路线可以“一统江山”。

新型储能成跨界投资热门赛道

随着国内储能支持政策实施、碳酸锂等上游原材料降价，及新能源发电装机占比提升，储能电池市场需求迎来快速增长。宁德时代（300750.SZ）、隆基绿能、鹏辉能源(300438.SZ)等头部新能源企业大力推进储能业务，抢占储能发展机遇。

宁德时代储能电池产品覆盖发电侧、输配电侧与用户侧领域，与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能等在新能源领域合作达成战略协议。

此外，公司还在推进中型电池产品，布局家储、工商业储能、电动二轮、无人机、电动工具等细分市场发展。

2023年上半年，宁德时代储能电池系统实现营收约279.85亿元，同比增长超119%，成为增长最快的业务板块。该板块毛利率水平也高于其它业务板块。

除新能源企业积极布局锂电储能外，还有化工、建材等领域企业跨界而来。

纯碱生产企业山东海化（000822.SZ）设立两家新能源子公司，经营范围包含新兴能源技术研发、非食用盐加工、储能技术服务等。

海螺水泥（600585.SH，00914.HK）也在加快推进绿色低碳转型发展，入局了储能、风光发电领域。据企查查APP显示，近日，海螺（江苏）控股有限公司成立，经营范围包含太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务等。

小结

伴随着顶层政策不断完善，各省积极推进新型储能试点，新型储能技术、产业化迎来较大发展。在此机遇下，新能源等企业积极抢抓锂电储能机遇，争取发展优势。

而今年来，碳酸锂价格下行，为新型储能发展提供良好条件。华福证券指出，碳酸锂价格下行后，产业链量的释放较为确定，利的释放仍待观察，推荐盈利能力较好的温控环节，建议关注申菱环境(301018.SZ)。

非锂电储能方面，今年以来铅炭储能关注度提升，项目规模较为可观，建议关注天能股份(688819.SH)。

作者|李莹

编辑|Terry

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