330 亿!超级独角兽诞生:用户破 2.5 亿
8 月 13 日,钉钉总裁叶军宣布:钉钉从阿里云脱胎,成为一个独立公司。
由此,钉钉在阿里的位置被改写。
今年 3 月,阿里组织变革,架构调整为 "1+6+N"。此次调整后,钉钉的位置从 "6" 挪到了 "N"。
【资料图】
据财报透露,"1" 是阿里巴巴集团(上市主体),由一个业务经营集团调整为投资控股集团,主要职能是投资 + 孵化。
"6" 是指规模略小的 6 大业务集团:阿里云、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱。
"N" 指的是规模更小的独立公司,如高鑫零售、银泰、本地生活、盒马、飞猪等。
其中,"6+N" 有着各自董事会及 CEO。
钉钉成立于 2014 年 1 月,最初由阿里社交软件 " 来往 " 发展而来。早在 2017 年,在科技部的独角兽榜单上,钉钉估值便破 110 亿元。
2020 年 9 月,钉钉融入阿里云,直至 2023 年 8 月,二者再度分拆。
在当时看,二者有着较好的合并基础。
据财报信息,阿里云能为钉钉提供云计算、大数据等服务。
此外,阿里云能为钉钉导入客户资源。
据财报信息,截至 2023 年 3 月 31 日,阿里云在全球拥有 400 多万客户,涵盖 80% 的中国科技创新公司、60% 的国家级专精特新小巨人企业、55% 的 A 股上市公司。
在商业变现上,二者可以联合销售产品。
2021 年 4 月,上市公司安恒信息发布公告,透露了两条采购信息。
2021 年度,该公司耗资 800 万元采购了阿里云服务,同时花 700 万采购了钉钉服务。
而在 2020 年,该公司花费 200 万采购了阿里云服务,同时花 500 万采购了钉钉服务。
由此可见,钉钉融入阿里云后,确实起到了 "1+1>2" 的成效。
直到今年 3 月,"1+1" 的土壤发生变化。
阿里集团 CEO 张勇提出 "1+6+N" 变革后,背后的核心理念之一便是 " 经营负责制 "。
此前,钉钉是阿里云的一份子,而后,它得自负盈亏。
这不得不令人关注:钉钉的商业化能力到底如何?
2022 年 3 月,总裁叶军介绍:钉钉专业版(面向中小企业),年费 9800 元;专属版面向大企业,年费 10 万元起。
此外还有专有版,主要面向政府及大型金融机构,定制化程度最高,年费 100 万元起。
钉钉的具体营收,阿里从未公布过。
2022 年年底,叶军曾对外透露:钉钉还在投入期,希望很快可以实现收支平衡。2022 年二季度,钉钉核心产品收入增速超 100%,收入绝对值不高,毛利率超过软件平均水准。
但可以确定的是,钉钉融入阿里云后,对其业绩产生了一定拖累。
2021 年 4 月,钉钉的业绩正式划归至 " 阿里云 "。据当年 Q3 季报称,钉钉业务仍处投入阶段,将拉低云计算的盈利能力,且对收入贡献并不重大。
2023 年 Q3 财报透露,因钉钉成本降低,导致阿里云净利大增:当季净利润约 3.87 亿元,而去年同期约 1.88 亿元,同比增长约 106%。
财报称:去年疫情期,钉钉用户使用量增长,致使主机托管、宽带费用降低,而今年恢复正常。
由此可见,从盈利角度看,钉钉确实拖累了阿里云。
钉钉的亏损缺口有多大?
据《财经》杂志报道,截至 2022 年 11 月,钉钉团队约 1500 人。
以同在 "N" 体系的阿里健康为例,根据其 2021 年年报,公司员工平均年薪约 90 万元。
若以此 1/2 的标准计算,钉钉每年员工成本突破 6 亿元。
据《财经》杂志报道,过去三年,钉钉每年网络带宽成本为 15 亿 -20 亿元,极端情况下超过 20 亿元。
以上两项成本超过 20 亿元,考虑钉钉目前尚未盈亏平衡,由此可推测出:其营收未超过该数字范围。
钉钉的主要竞争对手为飞书(抖音集团旗下)。
今年 2 月,飞书 CEO 谢欣在内部员工上宣布:2022 年的 ARR(年度经常性收入)超过 1 亿美元(7.28 亿 RMB),而 2021 年约 2700 万美元(1.97 亿 RMB)。
据未经官方证实数据,飞书员工总数突破 8000 人。
可以预见的是,钉钉单飞后,二者的竞争将愈演愈烈。
据财报信息,截至 2023 年 3 月,钉钉日活跃付费用户约 2300 万。
2022 年 12 月,第三方机构 QuestMobile 发布数据,11 月协同办公赛道 APP 达到近 2 年峰值:钉钉 MAU 达到 2.53 亿排名第一,其次是企业微信 1.1 亿,飞书 930 万。
据艾媒咨询数据,2023 年国内协同办公市场规模约 330.1 亿元。
未来 3 年,协同办公必有决战。
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